深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶

交银施罗德基金日前宣布，因临近法定退休年龄，原董事长依规卸任一线管理职务，现任总经理代为履行董事长、法定代表人职责。这是两年来公司第二次宣布董事长到龄换帅。公司近年来权益产品规模缩水，盈利承压。

根据公司公告，2024年8月，公司原董事长阮红到龄退休，彼时由时任总经理谢卫临时代行董事长职权；同年10月，交行体系跨子公司调任干部张宏良正式接任董事长，至其本次卸任，任职周期仅为一年八个月。公开信息显示，张宏良深耕交行体系内的集团大资管板块，历任交银人寿、交银理财董事长等。

公司现任总经理袁庆伟代为履行董事长、法定代表人职责，直至新任董事长正式履职。据公开信息，她拥有交通银行分行财务、总行资产托管、金融机构、资管中心多条线任职履历，于2025年5月入职交银施罗德基金，后出任总经理。

在张宏良任董事长一职期间，交银施罗德基金公募资产管理规模基本保持稳定：2024年年末公司规模接近5378亿元，2026年一季度末规模接近5246亿元，规模小幅缩水近2.5%。公司产品结构方面，债券型基金与货币型基金的规模占比始终保持在较高水平。从新发产品看，2025年初至今，公司旗下共有21只新基金成立，其中权益产品多达14只。而至今年一季度末，公司股票型基金与混合型基金合计规模不足816亿元，占比仅为15.55%。

同花顺数据显示，交银施罗德基金股票型基金规模在2024年第三季度末突破100亿元，至107.22亿元，占同期公司总规模的2.02%；随后不断缩水，至今年一季度末，规模下滑至不足76亿元，占比仅为1.45%。混合型基金在2023年年中的规模超过1400亿元，占比逾28%；2024年年末的规模低于千亿元、占比不足18%，今年一季度末的规模进一步缩水至近740亿元、占比14.1%。

固收品种方面，公司债券型基金规模从2024年年末的1335亿元小幅缩水至今年一季度末的1319亿元，占比从24.83%上升至25.15%。货币型基金规模自2024年一季度末起便稳居2000亿元之上，今年一季度末的规模接近3000亿元，占比提升至近57%——这也是推动公司管理规模增长的主要因素。同花顺数据还显示，今年一季度末交银施罗德基金公募资产管理规模排同业25位、非货规模排名为27位，2024年年末公司管理规模与非货规模均排名21位。

受低费率产品占比更高等因素的影响，公司近年盈利承压。根据年报，公司净利润自2021年17.86亿元的峰值后连续四年下行，2025年净利润跌至7.65亿元，掉出公募行业十亿元净利润头部梯队。

投研团队方面，依托差异化打法，公司知名“三剑客”王崇、杨浩、何帅巅峰时期的总管理规模一度突破900亿元；但今年一季度末时，三人总管理规模缩水至不足150亿元。最近两年交银施罗德基金有多名基金经理离任，其中不乏元老级基金经理；并新聘10名基金经理。目前公司42名基金经理中，基金经理任职年限在2年以下的有9人，2~4年的有7人。