根据市场公开信息及6月26日披露的机构调研信息，知名私募禾永投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）容大感光 （禾永投资参与公司特定对象调研&现场参观）

调研纪要：珠海一期已建成两条感光干膜生产线，年产能约1.2亿平方米，第三条高端线预计年内试生产，总设计产能达1.8亿平方米。2025年目标感光干膜营收约8,000万元，开发中小型客户；2026年推进头部客户小批量及批量测试。行业存在涨价预期，原材料成本受国际局势影响有所上升，公司将通过降本增效、产品升级和精益管理应对。AI相关高端光刻胶订单同比上升，已在多家头部PCB厂批量供货。现有产线可支持高阶HDI产品生产，无需大规模改造。泰国基地计划2026年下半年开工，2028年试产，规划油墨5,000吨/年、干膜1.2亿平方米/年。

2）金橙子 （禾永投资参与公司特定对象调研&现场参观）

调研纪要：快反镜主要分为音圈快反镜和压电快反镜，前者最大工作行程较大、闭环伺服带宽较低，后者则相反。萨米特的核心竞争力体现在技术、产品以及资质与客户资源三方面：拥有跨学科研发团队和技术积累，产品覆盖快反镜、高精密振镜等，应用于航空探测、激光防务等多个领域，并已取得齐全资质，合作客户广泛。快反镜未来发展方向包括集成化与小型化、新型材料应用、控制算法优化及应用领域拓展。本次收购完成后，萨米特董事会由5人组成，3名董事及董事长由公司委派，总经理由汪永阳担任，财务负责人由公司指派，公司将推动其规范化运作。

机构简介：

禾永投资管理（北京）有限公司（以下简称"禾永投资"），成立于2014年11月27日，注册资本1000万元。公司为私募证券投资基金管理人，中国证券投资基金业协会观察会员，基金业协会编号P1006557，协会登记时间为2015年1月22日。禾永投资由明星基金经理顾义河先生创建，汇集国内知名投资机构的专业人士。公司于2015年发行首支三方财富代销产品、首支券商渠道代销产品以及首支高净值专户产品；2016年发行首支银行代销产品；2018年获得协会观察会员资格；2019年公司升级了投研体系，并实施了员工持股计划 。

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