【私募调研记录】善思投资调研中微半导、芯海科技_大众消费

【私募调研记录】善思投资调研中微半导、芯海科技

创始人

2026-07-03 13:40:42

根据市场公开信息及7月2日披露的机构调研信息，知名私募善思投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）中微半导（善思投资参与公司现场调研）

调研纪要：公司当前产品处于供应紧张状态，未交订单持续累积，一季度综合毛利38%。MCU需求增长快于产能扩张，主因新兴领域如机器人、AI、算力、低空经济及传统家电电驱化带动。产能紧张预计将持续较久。MCU涨价由供需失衡驱动，且产能受存储挤压或呈负增长。公司自研存储产品二季度起出货，收入百万级。晶圆与封测交期平均延长1/2。公司正转向更高制程并拓展伙伴以扩产。持有珠海博雅21%股权，其NOR Flash今年前五个月营收超去年全年，已盈利。32位MCU占比去年超1/3，现过4成，随M4出货将持续提升。产品涨价基本可覆盖上游成本上涨。

2）芯海科技（善思投资参与公司特定对象调研）

调研纪要：公司围绕“感知、计算、控制、电源、连接”构建端侧AI芯片矩阵，EC芯片为核心，已形成PD快充、USB HUB、BMS、eSIO和edge BMC的完整生态。作为大陆唯一通过英特尔和MD双认证的EC供应商，EC芯片已从“后勤管家”升级为“底层入口”。EC主频达百兆，支持Zephyr系统，具备IPD体系，产品覆盖消费、工业、汽车领域。公司是鸿蒙生态核心芯片供应商，Wi-Fi/BLE、星闪芯片已进入多个智能家居品牌。2026年因原材料上涨，公司已于3月2日发出第一轮涨价函，并将动态调整价格策略。

机构简介：

善思投资注册资本1000万，公司主要从事高净值客户及私人企业财富管理业务。

以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。

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