截至2026年7月3日收盘，芯导科技(688230)报收于71.5元，下跌3.51%，换手率2.02%，成交量2.37万手，成交额1.72亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月3日主力资金净流出722.14万元，游资资金净流出947.34万元，散户资金净流入1669.48万元。
• 公司公告汇总：芯导科技于2026年7月4日披露审核问询函回复（修订稿）等文件，推进发行可转债及现金收购吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权事项，交易总价40,260万元，业绩承诺期为2026年至2028年上半年。

7月3日主力资金净流出722.14万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出947.34万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入1669.48万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复更新的提示性公告

上海芯导电子科技股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权以及瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制。公司已收到上海证券交易所关于本次交易的审核问询函，并于2026年5月11日完成回复，后续根据审核意见对相关文件进行了修订。2026年7月4日，公司披露了问询函回复（修订稿）等文件。本次交易尚需上交所审核通过并经证监会注册后方可实施，审批结果及时问存在不确定性。公司将按规定履行信息披露义务。

上海市广发律师事务所关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产的补充法律意见（一）（二次修订稿）

上海市广发律师事务所就上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产事宜，对业绩承诺期设置、业绩补偿安排、股份解锁条件、业绩奖励、争议解决方式等事项出具补充法律意见。本次交易业绩承诺期为2026年、2027年及2028年上半年，系交易双方协商结果，符合市场惯例。部分交易对方不参与前两期补偿，但主要股东具备足够支付能力。业绩补偿覆盖比例为78.43%，相关安排可保障上市公司利益。交易方案已取消募集配套资金。

国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复之专项核查意见（修订稿）

国元证券就上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核问询函进行回复，详细说明了交易目的、协同效应、业绩承诺、评估方法、销售模式、核心团队稳定性及整合措施等内容。标的公司主营瞬态浪涌防护器件、MOSFET等产品，应用于汽车电子、工业控制等领域，具备技术先进性和市场竞争力。本次交易采用收益法评估，业绩承诺期为2026年至2028年上半年，设置分阶段解锁和超额业绩奖励机制，并对客户稳定性、产能利用、关联交易等事项进行了披露。

国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告（修订稿）

国元证券作为独立财务顾问，对上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为上海瞬雷科技有限公司和上海吉瞬科技有限公司的100%股权，交易方式为发行可转换公司债券及支付现金。报告对本次交易的合规性、定价合理性、评估方法、盈利预测补偿安排等进行了核查，认为本次交易符合《重组管理办法》等相关规定，有利于提升上市公司持续经营能力，不构成关联交易，不构成重组上市。

沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函评估相关问题回复之核查意见（修订稿）

沃克森（北京）国际资产评估有限公司就上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产事项，对审核问询函中涉及评估相关问题进行回复。主要内容包括瞬雷科技的收益法与市场法评估差异分析、估值增长原因、评估指标与同行业对比、收入与毛利率预测审慎性、客户稳定性、产能利用率及资本性支出合理性、期间费用率预测、营运资金计算、折现率取值依据等，并提供了截至2026年5月的业绩实现情况。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复（修订稿）

上海芯导电子科技股份有限公司就发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，对上海证券交易所的审核问询函进行了回复。公告说明了交易对方、交易方案、募集配套资金的必要性及合理性，并披露了标的公司瞬雷科技的销售模式、收入波动、生产模式、成本、毛利率、期间费用、应收款项、存货及关联交易等情况。中介机构对相关事项进行了核查并发表意见。

上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（修订稿）

上海芯导电子科技股份有限公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式，购买盛锋、李晖、黄松、王青松及瞬雷优才持有的吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控股。交易对方为上述五方，标的资产作价40,260万元，其中27,606.28万元以发行可转换公司债券支付，12,653.72万元以现金支付。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组上市，已履行必要的内部决策程序。

关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复（修订稿）

上海芯导电子科技股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买资产，收购瞬雷科技100%股权，并募集配套资金。标的公司主营瞬态浪涌防护器件、MOSFET等功率半导体产品，客户覆盖汽车电子、工业控制等领域。本次交易旨在实现产品、技术、生产和销售协同，拓展车规级市场。评估值为4.78亿元，交易价格4.026亿元，业绩承诺期为2026年至2028年上半年。

上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（修订稿）摘要

上海芯导电子科技股份有限公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金，购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，交易总价40,260.00万元。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。标的公司承诺2026年至2028年上半年累计净利润不低于9,750万元。上市公司已履行相关决策程序，尚需股东大会审议通过及上交所审核、证监会注册。

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