原创 3季度A股主线_大众消费

原创 3季度A股主线

创始人

2026-07-12 00:48:02

从技术指标角度来看，A股周五反包的长阴线很吓人，但都没有跌破新低，如果下周三大估值能收复60日均线，那么周五的下跌就是一个牛市插曲，代表AI基建的创业板指数上升形态并未改变，但是AI投资人要做两点，一个是去杠杆，一个是减出本金，最后才是拿住，让肥美的鱼尾行情下，利润飞奔而不是满仓加杠杆裸奔！

目前出现一种状况，AI基建公司业绩爆出一个，股价就冲高回落一个，这种情况可能与机构投资人早早布局有关，利好兑现就是利空。而从市场的板块热点角度来看，AI基建主线有切换成医疗行业的意思，这也是我们反复强调的。还有就是港股的两大核心资产就是互联网和创新药，最近港股创新药走的也很强，从去年创新药反弹技术形态来看，如果创新药复制去年5-9月的旱情，那么目前仍然处于反弹初期，并未进入主升浪。

当然，看技术指标都是刻舟求剑，从基本面来看，目前政策方面只全产业链支持创新药行业的，而且估值的位置也不过，同时上游创新药企业的订单很好，或许三季度的主线就是创新药。对于创新药的细分子板块的布局方向，排序如下：

创新药>研发科研服务>CXO>仿制药>医药商业>医院>医疗器械，这个顺序是按照业绩改善顺序来排序的，目前创新药上游企业盈利状况都开始向好，CXO订单大幅增长，后面的连锁医院和医疗器械业绩拐点尚不普遍，所以，投资人应当尽量往创新药上游布局为主。

吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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