中国AI基础设施的价值洼地：占全球85%的算力流量 仅10%的市场收入
创始人
2026-08-18 17:18:32

中国AI模型已悄然主导全球算力消耗，但其基础设施的市场估值却与这一体量严重背离——这或许是当前AI投资领域最被忽视的套利机会。数据显示，中国开源模型承载了全球85%至89%的智能体与代码生成token流量，但对应的算力消费收入占比仅为10%至16%。换言之，市场目前定价的是一个10%的变现故事，而其背后支撑的是一个85%的流量现实。

与此同时，美国AI算力基础设施的企业价值合计约1750亿美元，中国同类资产仅约200亿美元——单一CoreWeave的市值，足以买下中国头部算力三巨头近四倍。基本面正在出现拐点。万国数据刚刚录得上半年创纪录的470兆瓦新签预订量，并上调全年业绩指引，同时恢复盈利；世纪互联将于8月18日发布财报。估值洼地已然存在，基本面的向上拐折正在成为催化剂。

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