研报掘金丨国元证券：维持恺英网络“买入”评级，《烈焰觉醒》带动收入高增_大众消费

研报掘金丨国元证券：维持恺英网络“买入”评级，《烈焰觉醒》带动收入高增

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2026-09-02 23:20:00

国元证券研报指出，恺英网络业绩表现亮眼，《烈焰觉醒》带动收入高增。2026年上半年公司实现归母净利润14.28亿元，同比增长50.34%；游戏产品《烈焰觉醒》市场表现强劲，带动收入大幅增长。重点产品方面，《烈焰觉醒》作为传奇IP融合成熟玩法的破圈尝试产品，在传奇大框架内融入仙侠内容，精准捕捉传奇泛用户，带动公司报告期营业收入实现大幅增长，上半年贡献收入和利润分别约为23亿元、2.9亿元。8月，由南派三叔正版授权，恺英网络自研自发的《盗墓笔记：启程》开启全平台公测。平台业务方面，公司上半年实现收入6.10亿元，同比增长44.17%。公司坚持研发、发行、投资+IP三大业务并举，游戏主业传奇奇迹基本盘保持稳定增长，打造多元化产品矩阵，996传奇盒子平台价值凸显，逐步释放利润。预计公司2026-2028年EPS为1.25/1.41/1.56元，对应PE为14/12/11x，维持“买入”评级。

国元证券评级产品收入掘金高增公司烈焰买入传奇南派三叔烈焰觉醒

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