弘毅远方基金王哲宇：看好国产算力板块的投资机遇_网商电商

弘毅远方基金王哲宇：看好国产算力板块的投资机遇

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2026-01-21 23:13:12

中证报中证网讯（记者魏昭宇）1月21日，弘毅远方汽车产业基金经理王哲宇表示，近期，受AI需求爆发式增长与供应链瓶颈双重影响，算力产业链从上至下迎来涨价潮。存储芯片、封装测试服务、服务器CPU芯片、光纤光缆价格全线上涨。在全球缺芯及产能不足的环境下，国产算力产业链有望加速下游认证，相关板块有望涌现更多投资机遇。

“我们认为全球范围内AI投资加速仍然是大势所趋。AI应用端的爆发也会加速CSP厂商进一步在推理端加大资本开支建设。所以AI应用与AI硬件应当是相辅相成的。”王哲宇表示。

“就国产算力方向而言，我们认为在海外巨头涨价及供应受限的背景下，国产算力芯片有望迎来新的发展机遇。从AI服务器技术发展趋势来看，超节点服务器的算力融合作用是能够弥补单颗芯片的算力偏弱的短板的。换言之，随着国内超节点服务器方案的推广，即使面临英伟达H200可能入华，仍无法阻挡国内算力芯片加速产品迭代和下游应用放量。同时，全行业链内越来越多的涨价环节也带来了多条由国产算力投资扩产带来的投资弹性支线。国产HBM、半导体设备与材料等都是我们积极关注的方向。”王哲宇表示。

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