无锡交通产业集团发行15亿人民币债券，息票率2.95%_网商电商

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2025-11-21 11:40:45

久期财经讯，无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，简称“无锡交通产业集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CNTD Success Company Limited

维好协议和股权购买承诺协议提供人(公司)：无锡市交通产业集团有限公司

公司评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：15亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：2.95%

息票率：2.95%

收益率：2.95%

发行价格：100

交割日：2025年11月27日

到期日：2028年11月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发改委证书，对其现有的离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、中国银河国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、东吴证券香港、中泰国际

清算银行：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001221537

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