2月6日,国泰海通旗下海通国际作为联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力卓正医疗控股有限公司(简称“卓正医疗”, 股票代码:2677.HK)在香港交易所主板成功上市。
卓正医疗是中国私立医疗服务机构,聚焦中高端医疗服务市场,主要面向具有较强购买力且注重更个性化护理的大众富裕人群。招股文件显示,以2024年收入计,卓正医疗是中国第三大私立中高端综合医疗服务机构。截至2024年末,卓正医疗覆盖城市数量在所有同类机构中排名第一,2024年付费患者就诊人次排名第二。
在此项目中,海通国际作为联席保荐人,为卓正医疗提供贯穿全程的有力支持,凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验,高效推动上市时间表,与监管机构保持密切沟通,协调企业与各中介团队推进相关工作,并给予最为恰当的方案和建议,助力企业顺利通过审核。在发行阶段,海通国际积极引荐优质机构投资者,助力上市项目圆满完成。
项目最终以每股59.90港元定价,总募集金额约2.85亿港元,香港公开发售部分超额认购2730.73倍。