每周股票复盘：百济神州（688235）Q2收入17亿美元
截至2026年8月7日收盘，百济神州（688235）报收于299.33元，较上周的257.05元上涨16.45%。本周，百济神州8月7日盘中最高价报305.0元。8月3日盘中最低价报249.0元。百济神州当前最新总市值4616.52亿元，在化学制药板块市值排名1/149，在两市A股市值排名32/5205。
本周关注点
- 来自业绩披露要点：2026年第二季度全球总收入达17亿美元，同比增长30%。
- 来自公司公告汇总：百悦泽全球销售额达161.27亿元，同比增长28.7%。
- 来自股本股东变化：因员工购股计划发行866,073股新股，已发行股份总数增至1,427,229,921股。
百济神州公布截至2026年6月30日止三个月及六个月未经审核简要合并财务业绩。2026年第二季度全球总收入达17亿美元，同比增长30%；百悦泽全球收入12亿美元，同比增长31%。GAAP稀释每股ADS收益为2.05美元，非GAAP为3.84美元。公司上调2026年全年总收入指引至66亿至68亿美元，GAAP经营利润指引上调至10亿至11亿美元。研发、销售及管理费用同比上升，主要因管线推进及商业化投入增加。
百济神州发布2026年半年度主要财务数据，营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。产品收入增长主要得益于百悦泽、安进授权产品及百泽安的销售提升。百悦泽全球销售额达161.27亿元，同比增长28.7%。公司总资产624.99亿元，较期初增长9.1%；归属于母公司的所有者权益354.27亿元，增长15.6%。多项研发管线取得进展，包括百悦达获批、多个3期试验推进。
百济神州对2026年度经营业绩预测进行调整，预计营业收入由人民币436亿元至452亿元上调至449亿元至462亿元，毛利率维持在80%区间的高位，研发费用、销售及管理费用合计不变。营业收入扣除经营成本费用由48亿元至55亿元上调至65亿元至71亿元，扣除经调整的经营成本费用由100亿元至106亿元上调至115亿元至122亿元。调整主要得益于百悦泽在美国市场的领先地位及在欧洲和全球其他市场的持续扩张。业绩预测存在不确定性，不构成对投资者的实质性承诺。
百济神州提交截至2026年6月30日的季度报告10-Q表格，包含未经审计的简明合并财务报表及相关附注。报告涵盖财务状况、经营业绩、管理层讨论与分析、市场风险披露、内部控制等内容。公司已于2025年5月27日完成从开曼群岛到瑞士的存续注册变更。报告还包括董事和高管在报告期内签订或修改的证券交易安排，以及公司章程修订情况。
股本股东变化
百济神州有限公司于2026年8月3日因第六份经修订及经重列2018员工购股计划项下参与者获授股份奖励，向全资子公司BG NC 2, Ltd发行866,073股新股，并立即转回本公司持有。该发行依据股东批准的计划授权限额作出。本次发行后，已发行股份总数由1,426,363,848股增至1,427,229,921股，占变动前总股本的0.056%。相关股份为普通股，每股发行价为0.0001美元。
百济神州提交截至2026年7月31日的证券变动月报表，显示公司法定注册股本无变动，普通股法定股本仍为231,146.38美元，每股面值0.0001美元。已发行股份总数为1,426,363,848股，库存股为零，人民币股份（科创板上市，代码688235）数量为115,055,260股，无变动。股份期权计划中，第五版2016期权及激励计划本月授出434,044份，注销625,217份，期末结存51,320,129份。确认公众持股量符合上市规则要求。
业绩披露要点
百济神州公布截至2026年6月30日止三个月及六个月未经审核简要合并财务业绩。2026年第二季度全球总收入达17亿美元，同比增长30%；百悦泽全球收入12亿美元，同比增长31%。GAAP稀释每股ADS收益为2.05美元，非GAAP为3.84美元。公司上调2026年全年总收入指引至66亿至68亿美元，GAAP经营利润指引上调至10亿至11亿美元。研发、销售及管理费用同比上升，主要因管线推进及商业化投入增加。
百济神州发布2026年半年度主要财务数据，营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。产品收入增长主要得益于百悦泽、安进授权产品及百泽安的销售提升。百悦泽全球销售额达161.27亿元，同比增长28.7%。公司总资产624.99亿元，较期初增长9.1%；归属于母公司的所有者权益354.27亿元，增长15.6%。多项研发管线取得进展，包括百悦达获批、多个3期试验推进。
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