【高盛谈AI交易：“AI基建”的下半年风险，“AI应用”的“输家”短期难翻身】高盛警告，AI资本开支增速预计将在下半年放缓。这一拐点将直接威胁严重依赖资本开支的AI基础设施股，其估值溢价将崩塌。比如，当前英伟达已出现“盈利大涨、股价却不涨”的现象。另一方面，深陷“被颠覆”恐慌的软件等AI应..._消费观察

【高盛谈AI交易：“AI基建”的下半年风险，“AI应用”的“输家”短期难翻身】高盛警告，AI资本开支增速预计将在下半年放缓。这一拐点将直接威胁严重依赖资本开支的AI基础设施股，其估值溢价将崩塌。比如，当前英伟达已出现“盈利大涨、股价却不涨”的现象。另一方面，深陷“被颠覆”恐慌的软件等AI应...

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2026-02-26 19:02:26

【高盛谈AI交易：“AI基建”的下半年风险，“AI应用”的“输家”短期难翻身】高盛警告，AI资本开支增速预计将在下半年放缓。这一拐点将直接威胁严重依赖资本开支的AI基础设施股，其估值溢价将崩塌。比如，当前英伟达已出现“盈利大涨、股价却不涨”的现象。另一方面，深陷“被颠覆”恐慌的软件等AI应用端输家，仅靠短期财报根本无法打消市场的长线疑虑，短期极难翻身。

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