瑞财经 王敏 5月7日，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）发布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案，与上海证券合并重组工作的方案基本确定。

公告显示，东方证券拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权。

经交易各方友好协商，东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价10.49元/股确定。

在业务协同方面，本次重组立足服务国家战略、上海国际金融中心建设及上海金融国资布局优化，有助于优势互补、双向赋能。

双方可在业务、客户、渠道上深度协同，发挥在业务结构、区域布局、人才等方面的优势，提升公司在财富管理、投行、机构服务等领域的竞争力。

在交易结构方面，东方证券拟通过发行A股股份的方式向百联集团向百联集团、国际投资、国际集团、上海城投及国泰海通发行股份，购买其合计持有的上海证券93.75%股权。

同时，通过支付现金的方式向国泰海通购买上海证券6.25%股权；应支付的现金对价具体金额按标的资产的转让价格乘以以现金方式支付对价的标的公司股权比例确定。

东方证券表示，本次交易完成后，合并后东方证券的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

截至2025年末，上海证券在全国拥有9家分公司和72家证券营业部，营业网点已覆盖上海、浙江、江苏、北京、广东、天津、辽宁等重点省市。

2025年，上海证券实现营业收入34.25亿元，同比增长19.84%；归属于母公司股东的净利润为13.23亿元，同比增长38.82%。

截至2025年末，上海证券资产总额为958.66亿元。

东方证券是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，公司于2015年3月23日成功登陆上交所（600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。

东方证券无控股股东、实际控制人。截至2026年3月31日，上市公司第一大股东申能集团持股比例为26.63%。

截至2025年末，东方证券总资产为4868.76亿元，较上年末增加16.55%；归属上市公司所有者的权益为826.86亿元，较上年末增加1.58%。

2025年，东方证券实现实现营业收入153.58亿元，同比增长26.18%；归属于上市公司所有者的净利润56.34亿元，同比增加68.16%。