截至2026年8月28日收盘，福耀玻璃（600660）报收于57.36元，较上周的56.76元上涨1.06%。本周，福耀玻璃8月25日盘中最高价报58.1元。8月24日盘中最低价报56.09元。福耀玻璃当前最新总市值1496.95亿元，在汽车零部件板块市值排名2/243，在两市A股市值排名124/5211。

本周关注点

• 来自机构调研要点：公司Q2单季度毛利率达40.17%，创历史新高。
• 来自机构调研要点：上半年汇兑损失8.03亿元，致归母净利润同比下滑17.37%。
• 来自机构调研要点：福耀美国二期厂房火情后，预计Q3末全面恢复生产。
• 来自机构调研要点：公司拟每股派现1.00元，分红比例达65.73%。
• 来自机构调研要点：智能全景天幕、可调光玻璃等高附加值产品占比提升8.03个百分点。

公司2026年上半年在汽车工业同比下降背景下，毛利率达38.84%，同比提升1.78个百分点，扣除美国海关退IEEP关税退还影响，同比提升1.1个百分点。Q2单季度毛利率达40.17%，创历史新高，主要受益于原材料成本下行及内部降本增效。

公司境外资产占比达34.21%，美国工厂上半年净利润同比增长超30%。公司将严格遵守境内外监管规定，通过业绩发布会、路演、电话会议等多种渠道加强投资者沟通。

公司保持强劲竞争力，价值持续显现。将通过多种方式向市场传递“剔除汇兑影响后主业盈利向上”的逻辑，引导长线资金价值发现。

公司拟实施2026年中期分红，每股派现1.00元，分红总额26.10亿元，分红比例65.73%。公司现金流健康，银行授信充足，具备持续分红能力。自1993年上市以来累计现金分红及送股达428.30亿元，占累计净利润的64.38%。

上半年研发费用10.33亿元，同比增长17.01%；资本性支出22.98亿元。公司经营活动现金流净额大于净利润，现金流保持健康，将根据经营环境动态管理资本支出。

上半年汇兑损失8.03亿元，去年同期为6.02亿元收益，致归母净利润同比下滑17.37%；剔除该因素后利润总额同比增长4.78%。公司由总部财务统一管控外币敞口，通过币种匹配、结算优化及衍生工具对冲风险。2013年至2025年累计汇兑收益15.78亿元。

2026年3月22日，美国俄亥俄州莫瑞恩工厂二期厂房局部发生火情，造成1.35亿元非常损失。公司已获大部分保险赔款。目前一条生产线已于8月10日恢复调试，另一条预计9月底恢复生产。公司通过全球产能协同保障客户交付。

公司以智能玻璃为核心，推动产品结构升级，智能全景天幕、可调光玻璃、HUD等高附加值产品占比提升8.03个百分点。持续加大研发投入，推动成套化智能座舱系统方案落地。

公司战略方向为拓展“一片玻璃”的边界，聚焦智能玻璃，延伸产业链。竞争优势包括专业专注、强执行力、完善产业生态、稳定管理团队与人才培养机制、健全的预算与分析体系。

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