消费电子板块复盘：市场情绪回暖，消费电子相对弱势_消费观察

创始人

2025-12-05 19:27:36

今日（12月5日）A股市场整体呈现震荡回升态势，午后在大金融板块提振下拉升明显。从资金面看，今日全市场成交额1.74万亿元，较近3交易日提升明显，表明市场活跃度与参与热情正在提升。

机构人士指出，在大金融拉涨的背景下，科技板块包括消费电子、AI人工智能等相对弱势。近期，豆包手机引发较多的讨论，消费电子板块盘中波动较大。截至收盘，今日中证消费电子指数上涨0.28%。展望后市，近期市场或继续交易消费电子板块的“长期趋势”与“事件催化”。

1、长期趋势：AI赋能带来的“硬件重构”与“体验革命”是长期主线。根据Counterpoint的数据，2023只有不足1%的手机满足其AI手机的定义，预计在2027年AI手机存量规模将增长至2027年的12.3亿部，达到43%左右的渗透率。2026年有望成为端侧AI爆发元年。

2、事件催化：12月18日字节原动力大会，期待更多的端侧AI产品发布。明年1月的CES2026大会。近期催化较为密集。

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风险提示：需注意国内AI技术迭代、产品商业化进度及消费者接受度可能不及预期；行业竞争加剧可能影响企业盈利；全球宏观经济波动可能影响整体需求。

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