阿里资本开支大增算力核心品种继续大涨_基础建设

阿里资本开支大增算力核心品种继续大涨

创始人

2025-11-15 03:39:35

9月1日，A股算力核心品种继续大涨，光模块龙头中际旭创大涨超14%，光芯片、光器件公司源杰科技、腾景科技均20cm涨停，天孚通信涨近12%。光通信模块概念大涨7%，位居板块涨幅榜前列。

行业动态方面，阿里巴巴的最新财报透露，公司第二季度资本开支为387亿元，同比增长220%，环比上季增长57.1%，创下单季历史新高。阿里坚定投入云和AI基础设施建设，今年2月份，阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。受AI投资超预期推动，公司港股收盘大涨18.5%。

算力核心品种的持续大涨，一方面是业绩的高增长，中际旭创和新易盛等半年报净利润高增长，机构对上述公司明年盈利预测的PE估值在30倍左右。另一方面，ETF等指数基金的大规模发展，为算力核心品种提供了大量配置资金。以寒武纪为例，截至8月29日，公司在科创50指数权重已经高达15.4%，在科创芯片指数中的权重更是高达16.89%，目前依然有很多科创相关指数基金申报及发行。寒武纪半年报显示，前十大流通股东中有4只ETF，包括华夏科创50ETF、易方达科创50ETF、嘉实科创芯片ETF、华夏上证50ETF，规模均在数百亿至上千亿不等。

宏利基金权益部基金经理孙硕表示，中国硬科技资产兼具“机会"属性和“必需品"属性。一方面，它们在新兴领域的快速发展中为投资者提供了获取高收益的可能性;另一方面，在全球科技竞争日益激烈的背景下，硬科技资产所代表的先进技术和创新能力，已成为全球投资组合中不可或缺的一部分。值得注意的是，东方财富证券陈果认为，近期赚钱效应集中在AI等少数板块，科技风格有抱团迹象，指数波动率或明显提升。

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