东方汇理：AI对美GDP贡献2.5%，投资应多元精选
创始人
2025-11-23 16:17:16
【11月23日东方汇理资管发布2026投资展望，对AI投资给出多元建议】当日，东方汇理资产管理亚洲相关人员在2026投资展望发布会发言，认为从技术整体发展看，AI并非泡沫，目前对美国GDP贡献约2.5%，仍处早期阶段。 他们担心美国股市后半段极高的估值集中度，指出AI投资要采取多元化策略，关注股权估值、流动性指标等。 早期企业用自有现金储备支应资本开支，如今部分美股七巨头开始进入债券市场融资，AI相关企业成投资级美元债市场最大发债主体。 过去两个月，七巨头类公司在投资级债券市场发行约1600亿美元债券，其CDS利差上升，发债成本变高，但发债规模/市值比例仍合理。 管理组合的“焦虑感”源于发债、砸钱热度汹涌，应对方式有三：倾向持有股票、布局更广、极度精选，低配或不碰未证明实力的大市值公司。
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