通威股份(600438)收购丽豪清能预案要点解读
一、交易概况
通威股份拟以发行股份+支付现金方式,收购青海丽豪清能股份有限公司100%股权
交易对方为段雍、海南卓悦、海南豪悦等57名丽豪清能股东
标的公司主营高纯晶硅研发、生产、销售,产能位居行业前十,与上市公司具协同效应
二、发行定价
定价基准日:第九届董事会第七次会议决议公告日
发行价格:15.20元/股(基准日前20交易日均价18.99元的80%)
三、锁定期安排
段雍等6名核心股东:锁定期24个月
其他交易对方:锁定期12个月(符合条件私募基金可缩短至6个月)
募集配套资金发行对象:锁定期6个月
四、募集配套资金
规模上限:不超过交易价格的100%,新增股份不超过完成后总股本的30%
发行对象:不超过35名特定投资者;用途:支付现金对价、税费及补流/偿债
五、交易性质及控制权
预计不构成重大资产重组、关联交易、重组上市
交易完成后实际控制人刘汉元及控股股东通威集团不变
六、主要风险提示
标的公司2024年、2025年持续亏损;硅料行业产能严重过剩,名义产能超300万吨
审计评估尚未完成,交易价格待定;方案存在调整可能;募资存在不达预期风险