截至4月10日10点16分，上证指数涨0.92%，深证成指涨2.34%，创业板指涨3.48%。电池、能源金属、证券等板块涨幅居前。

ETF方面，消费电子ETF易方达（562950）涨2.67%，成分股欣旺达涨停，全志科技涨超10%，亿纬锂能、安克创新、瑞芯微、厦钨新能、芯原股份涨超5%，兆易创新、当升科技、三环集团等上涨。

消息面上，受益于折叠屏等创新周期的驱动，A股消费电子板块迎来了新的增长契机。日前有媒体报道称，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机，苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机。与此同时，第十四届中国电子信息博览会4月9日至11日在深圳举行，TCL将带来其首款量产的折叠笔记本电脑；海信将展示全球首款搭载玲珑4芯真彩背光的RGB-Mini LED超旗舰电视。该消息催化了市场对消费电子创新周期及产业链相关公司业绩的预期。

兴业证券表示，AI推理需求爆发是存储需求的主要驱动力。根据TrendForce，预计2026年八大主要CSP的合计资本支出将超越7,100亿美元，同比增长约61%。若未来AI应用爆发，企业盈利有望大幅提升，CSP在2027年之后依旧有望大幅提升资本开支。虽然存储涨价对消费电子需求存在较大冲击，但本轮周期是由AI数据中心和云服务商主导，AI推理需求爆发是存储需求的主要驱动力，且AI对存储需求拉动明显高于消费电子下滑对存储需求的影响。

东方证券指出，Anthropic年化收入超300亿美元，逐步成为算力需求大户，2027年开始将通过博通获得3.5GWTPU的算力，谷歌链中长期需求确定性较高，且谷歌CloudNext及I/O大会召开在即，届时或将有新算力架构公布，TPU、OCS等板块或迎来新催化；此外，AWS也是Anthropic主要的训练和推理合作伙伴之一，Claude模型算力需求有望持续带动AWS算力产业链需求。

消费电子ETF易方达（562950）紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。