根据帮主郑重7月10日晚间直播整理：

今天这种 “刚涨完就开震” 的行情，最容易犯两个错：一是看科创跌 5.5% 就慌了，把科技全清了，后面修复又踏空；二是看 3700 家上涨就上头，追航天、追创新药连板，结果周一分化被套。

半仓滚雪球这套玩法，从 7 月 2 号扛到今天，靠的就是 “底仓焊死、滚动切换、现金等接货”，震荡期越要稳。

1）总仓位：锁死 5 成，不加不减

3 成底仓 + 2 成滚动仓 + 5 成现金，总仓位不动。别跌了就加仓抄底，也别慌了就清仓跑路。5 成现金不是空仓，是等打折捡货的子弹；3 成底仓是压舱石，保证行情修复你不踏空。

2）3 成底仓：老登中报锚，焊死不动

油运、券商、养殖、煤炭、创新药核心标的，这些是结构 α，震荡期最稳。别看着科技涨过、航天涨了就眼红，把底仓砍了去追高。底仓是你账户的 “家常热粥”，不惊艳，但养胃、扛饿，震荡市里最靠谱。

3）2 成滚动仓：科技减仓腾子弹，小仓位试错暗线

• 手里的科技权重（存储、CPO、设备），今天破 5 日线的先减 0.5 成，把腾出来的子弹攥好，等回踩到位再接回来。接货位给你们钉死：沪指 3938 缺口、科创 2000-2020 区间、兆易 620-630，这些位置才是 2 震末期的黄金捞货区，现在不是。
• 腾出来的小仓位，可以滚去商业航天前排、汽车出口暗线，小仓位试错，不追高。
• 昨天涨停的半导体标的，今天坚持一个原则：只卖不买，等回踩 10 日线再说。

4）5 成现金：等长鑫申购前的修复窗口

长鑫 7 月 16 号申购，下周二尾盘到周三早盘，是 “申购前情绪修复窗口”，也是科技回踩后的最佳接货点。现在现金攥紧了，别乱花。就像火锅店打折活动还没开始，你别急着原价买单，等活动到了再下手，省下来的都是利润。

【避雷黑名单・周五更新｜阳台第十一排就位】

• 前十排续费：中公赌约、海南海药、PCB 杂毛、宏和 PE804、MLCC 杂毛、宇树纯蹭、屹唐解禁、创新药脉冲、高估值人形、锂矿、沐曦链、旅游兑现；
• 新增：科技纯跟风杂毛（晶合、正帆等无核心业绩的），2 震期最先被砸；
• 新增：商业航天后排跟风票，周一分化的第一批牺牲品。

（补一句）阳台现在十一桌麻将了，科技跟风一桌、航天后排一桌，再追高真得站楼梯间了。咱们半仓的，今晚冰美特喝着，等打折，不急。