AI资本开支提速叠加商业航天催化不断，成长ETF易方达（159259）成长空间打开_基础建设

AI资本开支提速叠加商业航天催化不断，成长ETF易方达（159259）成长空间打开

创始人

2026-08-25 21:25:03

8月25日，截至13:14，成长100上涨1.59%。个股方面，寒武纪涨超6%，松发股份涨超4%，兆易创新涨超3%，源杰科技、鼎泰高科、沪电股份等涨超2%，光迅科技、剑桥科技等涨超1%，东山精密、君正股份等上涨。

消息面上，8月，国内AI产业资本开支提速，阿里、腾讯、百度2Q26合计资本开支同比增长约114%，头部互联网厂商持续加码AI基础设施建设，阿里云业务增速达到45%，创22个季度新高。8月19日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭飞行试验任务取得圆满成功，我国可重复使用火箭进入密集首飞期，星河动力神智星一号计划8月中下旬首飞，多个商业航天项目筹备推进；同日，市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部联合印发《碳排放计量能力建设指导目录（2026版）》，在关键测量参数、检测标准等多个维度实现扩容，覆盖钢铁、水泥、新能源等多个产业场景。上半年锂电产业保持高景气，头部电解液企业天赐材料上半年营业收入同比增长109.28%，归母净利润同比增长967.91%，其中储能电池电解液销量同比翻倍。

华泰证券指出，AI基础设施已进入由CSP与运营商共同驱动的扩容阶段，需求将向AIDC、超节点、交换及光互连环节传导，建议关注国内算力基础设施产业链。

成长ETF易方达（159259）紧密跟踪成长100（980080.SZ），该指数由A股成长风格突出的100只股票组成，信息技术、原材料行业的占比合计超65%，其中信息技术占比较高。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。ETF为场内交易型指数基金，二级市场价格存在折溢价与流动性风险，基金表现与跟踪指数可能存在跟踪误差，过往业绩不代表未来收益。

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