钛媒体App 9月1日消息,中信证券研报指出,阿里巴巴最新财报显示,其25Q2资本开支及云业务均实现高增长,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长。在地缘政治对海外算力芯片供应的扰动下,阿里仍坚定投入AI基础设施,我们认为这标志着国产AI芯片的自主可控进程正在稳步推进,国内云厂商由AI需求驱动的资本开支将重回高速增长通道。我们推荐在国产算力浪潮中深度受益的AIDC、服务器与网络设备、以及上游交换芯片相关厂商。(广角观察)
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