截至2026年9月1日收盘，柳钢股份(601003)报收于3.9元，上涨1.56%，换手率1.17%，成交量30.04万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月1日主力资金净流出437.85万元，占总成交额3.72%；散户资金净流入452.29万元，占总成交额3.85%。
• 公司公告汇总：柳钢股份拟以366,422.98万元收购控股股东所持广西钢铁13%股权，其中现金支付10亿元、发行股份支付266,422.98万元（发行价4.25元/股，发行626,877,606股），并募集配套资金不超过15亿元。

9月1日主力资金净流出437.85万元，占总成交额3.72%；游资资金净流出14.44万元，占总成交额0.12%；散户资金净流入452.29万元，占总成交额3.85%。

公司公告汇总柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要

柳州钢铁股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向控股股东广西柳州钢铁集团有限公司购买其持有的广西钢铁集团有限公司13%股权，交易价格为366,422.98万元。其中，以现金支付100,000.00万元，以发行股份方式支付266,422.98万元，发行价格为4.25元/股，发行数量为626,877,606股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过150,000.00万元，用于支付现金对价及补充流动资金或偿还债务。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）

柳钢股份拟通过发行股份及支付现金方式，向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。交易完成后，柳钢集团持股比例将进一步提高，可免于发出要约。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

柳钢股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

柳州钢铁股份有限公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》进行修订，主要更新了交易对方推荐董事或高管情况、标的资产重大诉讼仲裁进展、收入确认政策与同行业对比、高新技术企业税收优惠评估假设、收入季节性分布及控股股东关联方信息等内容。本次修订系根据上海证券交易所审核问询函要求及交易方案调整情况作出。

柳钢股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

柳州钢铁股份有限公司于2026年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》。公司及相关中介机构已对问询函所列问题进行研究和落实，并作出回复。回复内容已在上海证券交易所网站披露。本次交易事项尚需经上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，审批结果及时间存在不确定性。公司将继续履行信息披露义务，提示投资者注意投资风险。

国信证券股份有限公司关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之专项核查意见

国信证券就柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所审核问询函。主要内容包括：表决权委托的合规性及本次交易完成后处理安排；标的公司日常经营管理及重大事项决策机制；同业竞争现状及解决承诺履行情况；标的公司资产权属瑕疵及合规性问题的解决路径与损失承担安排；产能调控政策符合性；评估方法选择合理性等。相关方已提供承诺与证明文件，中介机构核查后认为交易符合监管要求。

上海市锦天城律师事务所关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）

柳钢股份拟通过发行股份及支付现金方式向柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，并募集配套资金。本次交易旨在加强对子公司的控制力，解决同业竞争问题。广西钢铁为柳钢股份合并报表范围内子公司，本次交易后上市公司将实现对其绝对控股。同时，临港壹号作为战略投资者增资广西钢铁，柳钢股份作为其有限合伙人参与。相关资产权属瑕疵正在积极办理权证，主管部门已出具合规意见，柳钢集团承诺承担潜在损失。

中联资产评估集团有限公司关于上海证券交易所《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》资产评估相关问题答复之核查意见

中联资产评估集团有限公司就柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函，对标的公司评估相关问题进行了答复。本次交易对标的公司全部股东权益采用资产基础法和收益法进行评估，最终采用资产基础法评估结果。资产基础法评估值为277.06亿元，收益法评估值为272.33亿元。评估增值主要来源于固定资产、无形资产、存货和投资性房地产。对受限货币资金、权属瑕疵资产和处置权受限资产的处理符合准则规定。未决诉讼未计提预计负债，会计处理符合企业会计准则。

国信证券股份有限公司关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

柳州钢铁股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，收购广西钢铁集团有限公司13%股权。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。标的资产以资产基础法评估，交易价格以评估值为基础由双方协商确定。本次交易有利于解决同业竞争问题，提升上市公司盈利能力。独立财务顾问国信证券对本次交易发表了肯定意见。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复之核查意见

柳州钢铁股份有限公司收到上交所关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函，天职国际会计师事务所对标的公司经营业绩、收入客户、成本供应商、关联交易、固定资产、在建工程、财务状况等问题进行了回复，并发表了核查意见。标的公司2025年实现扭亏为盈，营业收入379.58亿元，净利润13.35亿元，产品结构优化推动盈利能力提升。会计师认为本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，未发现重大不利影响。

关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复

柳州钢铁股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所审核问询函。公告涉及交易目的、标的公司合规性、评估情况、同业竞争解决、表决权委托安排等内容。本次交易拟收购广西钢铁13%股权，提升持股比例至58.11%，实现绝对控股。公告还披露了标的公司资产权属瑕疵、未决诉讼、评估增值原因及关联交易等情况。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，当前钢铁行业处于减量调结构周期，下游需求增量有限。作为中小股东，我有一点建议：柳州基地受区位因素影响成本压力较大，是否可以考虑为柳州基地引入民营战略投资者，优化运营降本增效；同时通过转让柳州基地部分股权回笼资金，加大对防城港基地股权的收购，集中资源发展临港优势产能。想请问管理层，是否评估过该类资产盘活与资本运作方案？谢谢。

董秘： 您好！公司秉持开放态度，乐见与优质战略投资者开展合作，赋能企业高质量发展。公司目前正有序推进发行股份及支付现金购买柳钢集团持有的广西钢铁13%股权的相关工作，具体内容请以公司公告为准。

投资者： 董秘，你好！请问公司市值不断下跌，会影响董事长的奖金跟收入吗？

董秘： 您好！公司积极对标落实国资改革部署，在管理层考核中，已嵌入市值管理相关评价维度，重在检视价值提升举措落地进度与实效。感谢您的关注。

投资者： 董秘您好，防城港基地拥有临港优势。请问公司预判柳州基地未来五年能否实现年盈利5亿元？对于处置柳州基地、集中资源发展防城港基地的投资者建议，公司是否评估过可行性？若保留柳州基地，将采取哪些措施改善其盈利水平？

董秘： 您好！公司正在扎实推进“协同创效”专项行动，坚持效益导向和协同创效原则，力争以更好业绩回报广大投资者，具体业绩以定期报告为准。目前公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，本次交易后，有利于进一步增强公司对广西钢铁的控制，进一步巩固上市公司优质资产布局。后续公司将持续坚持双基地协同发展模式，不断探索优化资源配置，充分运用资本和产业双轮驱动推进公司高质量发展。感谢您的关注！

投资者： 董秘您好，公司负债率较高，有投资者建议出售柳州基地51%股权回笼资金，收购大股东持有的防城港基地少数股权。请问公司是否评估过该资本运作方案？行业周期压力下，公司有哪些资产盘活、资本运作的规划来优化负债水平？

董秘： 您好！目前公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，本次交易后，有利于进一步增强公司对广西钢铁的控制，进一步巩固上市公司优质资产布局。后续公司将持续坚持双基地协同发展模式，不断探索优化资源配置，充分运用资本和产业双轮驱动推进公司高质量发展。感谢您的关注！

投资者： 董秘您好，作为中小股东，当前公司负债率较高，柳州基地经济效益相对偏弱，而防城港基地具备临港成本优势。市场存在观点，建议出售柳州基地资产，回笼资金聚焦发展防城港基地，改善上市公司资产负债情况。我想咨询三点：第一，公司维持柳州基地持续运营，除双基地协同之外还有哪些战略层面的考量；第二，公司是否对处置、优化柳州基地资产做过可行性评估；

董秘： 您好！感谢您对公司基地布局的关注。公司拥有柳州、防城港两大生产基地，柳州本部深度联动广西汽车、机械制造等产业集群，防城港基地依托临港区位和深水良港优势，二者在产品结构、市场半径、物流成本和产业配套方面形成互补。公司将坚持效益导向和协同创效原则，持续优化两基地生产组织、产品分工和资源配置。若涉及重大资产处置事项，公司将根据相关规定履行信息披露义务，请您关注公司公告。

投资者： 董秘您好，行业内存在两种不同观点，一部分市场观点认为原料价格走高可以对钢材价格形成成本支撑，另一部分观点认为只有原料维持合理区间才有利于钢厂经营。想请问公司如何看待“原料涨价支撑钢价”这一市场逻辑？同时公司对后续焦煤、焦炭的价格走势如何研判？若焦煤价格持续上行，将会对公司盈利水平带来多大程度的影响，公司有哪些对冲成本的应对举措？谢谢。

董秘： 您好！原料价格对钢价确实存在成本推涨效应，但其传导是否有效，核心取决于下游需求的承接能力。焦煤、焦炭具体走势仍需关注下游钢厂减产落地情况、政策端限产要求以及海外能源价格变化。为对冲成本上涨风险，公司已建立并持续完善多层次的应对体系，包括灵活调整原料库存周期、开展套期保值工作、拓展多元化采购渠道等，从而降低价格波动风险，保障生产经营稳定。

投资者： 董秘，你好！请问贵司在国内钢铁上市公司里面，优势在哪里？被投资看好的亮点有没有？

董秘： 您好！柳钢股份是全球50大钢企柳钢集团核心子公司，2026年位列《财富》中国500强第256位，具备超2000万吨钢材产品生产能力。公司拥有柳州、防城港两大生产基地，柳州本部深度联动广西汽车、机械制造产业集群，防城港基地依托临港区位与深水良港优势，产品广泛应用于汽车、家电、船舶海工等领域。公司将坚持高质量转型发展方向，统筹双基地优势互补与高效协同，以更优业绩回报广大投资者。感谢您的关注！

投资者： 董秘您好，上市公司控股 权益产能的铁矿石、焦煤采购量远高于大股东非上市钢铁业务采购规模。如后续收购大股东少数股权，请问公司是否会研判同步收购大股东原料采购相关业务，完善上市公司供应链体系，对冲原料价格风险？

董秘： 您好！公司向控股股东下属贸易平台采购大宗原燃料，旨在发挥集中采购的规模降本效应、保障主业供应稳定。后续公司将结合双基地运营实际、市场资源环境，不断提升经营自主可控水平。若发生重大模式调整，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

投资者： 想请教管理层：第一，防城港基地自有深水码头实现原料直达进厂、成品海运外销，从原燃料进厂到钢材外销全链路来看，当前吨钢综合物流成本较国内内陆钢厂、沿海同行分别具备多少优势？第二，面对当前钢铁行业周期下行压力，公司将从产品结构优化、物流精益管控、区域市场拓展、双基地协同等哪些维度落地措施，充分释放防城港基地区位红利，实现基地盈利能力稳步提升？

董秘： 您好！防城港基地地处沿海，拥有自己的原料和成品码头，可减少二次倒运，降低货损和物流成本，运输效率更高。从全链路看，其吨钢综合物流成本较内陆钢厂具备显著优势，较沿海同行亦具一定竞争力。面对行业周期压力，公司将围绕高质量转型发展方向，持续推进产线提档升级改造，提升高附加值产品有效供给能力；发挥区位优势，压降物流成本；拓展终端渠道，强化产业链协同；深化内外协同，提升运营效率。感谢您的关注！

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