龙南旅游发投发行4.23亿人民币债券，息票率4.80%_商超零售

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2025-12-24 16:19:56

久期财经讯，龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司(Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd，简称“龙南旅游发投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人：龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司

担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司(Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：4.23亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.80%

息票率：4.80%

收益率：4.80%

发行价格：100

交割日：2026年1月5日

到期日：2029年1月5日

资金用途：根据国家发改委证书，对现有中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、国都证券香港、国元证券香港、GSIC、国投证券香港、东吴证券香港、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3255326020

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