【私募调研记录】玄卜投资调研盛美上海
创始人
2025-11-20 08:39:00
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根据市场公开信息及11月19日披露的机构调研信息，知名私募玄卜投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）盛美上海 （玄卜投资(上海)有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：存储订单占比高于逻辑，交付周期约6个月。截至2025年9月29日，公司在手订单约90.72亿元，同比增长34.10%。清洗设备在3D NND基本全覆盖，Ultra C wb设备升级提升竞争力。SPS技术应用于逻辑28nm及DRM 10nm节点。高温硫酸清洗性能达19nm颗粒水平，目标进一步降至13nm。超临界CO2干燥设备CO2用量节省40%以上。炉管设备已有18家客户，电镀、LPCVD、PECVD等新设备将放量。预计毛利率维持在42%-48%。客户国产设备使用比例有望提升，公司推进产品出海。先进封装需求扩张，面板级封装成趋势。中美会计准则差异致利润数据不同。预计明年中国市场稳健发展，2026年业绩预测将于次年1月披露。
机构简介：
玄卜投资（上海）有限公司成立于2014年，注册资本为人民币4,500万元。公司拥有一支具有理工，金融，财务，法律等多元专业背景的投资团队，团队核心成员均毕业于国内外知名院校，拥有丰富的证券从业经历，不仅具有扎实的投资理论基础，同时也具备了丰富的资本市场投资实战经验。公司坚持价值投资，以深入的基本面分析降低投资中承担的风险，挖掘各行业的优秀上市公司，在中长期投资期间内为投资者带来合理的收益和资产的稳健增值。
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