据财联社消息,SpaceX正在采取非传统的首次公开募股策略,将IPO相关职责分配给规模更大的投行集团,以此适配本次IPO的预期量级。
SpaceX已商讨确定分工方案,由摩根士丹利和高盛负责向机构投资者配售股份,美国银行和花旗银行则承担个人投资者的股份销售工作,同时聘请摩根大通担任此次IPO的顾问。
此次分工架构直接反映出本次IPO的庞大规模,预计将筹集数百亿美元,远超大多数同类型IPO项目。SpaceX计划面向全球个人投资者开展募资,在当前讨论的架构中,美国银行将主要对接美国本土个人投资者,花旗银行则负责协调国际合作银行,向海外个人投资者进行股份销售。
据公开信息,SpaceX此前倾向于选择在纳斯达克进行IPO,并要求将其尽早纳入纳斯达克100指数作为上市条件,本次投行分工的敲定,意味着其IPO进程又向前推进关键一步。
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