索尼拟发5/10年期美元债筹措资金，用于运营与娱乐资产并购_休闲娱乐

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2026-06-24 05:01:50

野村控股与索尼集团领衔一众亚洲发行人，于周二在全球债券市场推出多笔交易，本周有望成为日本企业年内海外融资最为活跃的时段之一。这是索尼自1998年以来首次直接重返美国债券市场筹资。

索尼计划利用国际债务市场锁定融资，以防借贷成本进一步上升，拟发行5年期和10年期两档美元计价投资级债券，已委托美国银行和摩根士丹利安排投资者电话会议，相关发行信息已提交给美国证券交易委员会（SEC），募得资金将用于日常运营及潜在的全球娱乐资产并购。

去年索尼剥离金融与银行子公司，将战略重心完全锁定在游戏、音乐和电影等核心娱乐版块，标准普尔因其强劲的现金流在今年3月将索尼的评级上调至A+。近期索尼在娱乐和IP领域并购步伐加快，已成功从WildBrain手中全面收购“花生漫画/史努比(Peanuts)”的控制性权益。

据财联社援引不愿透露姓名的知情人士消息，此次发行的5年期债券承销商给出的收益率约比同期限美国国债收益率高出70个基点，10年期债券利差约为90个基点，债券或于6月23日晚些时候确定发行定价，新债券预计将获得穆迪A2评级和标普A+评级。

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来源：市场资讯

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