经历了连续数月的价格战与渠道去库存之后，20余家主流车企在7月初集中发布了今年上半年的销量数据。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会数据显示，2026上半年乘用车累计零售约875万辆，同比下滑约20%；1至5月全国乘用车销量715万辆，同比下跌19%，其中5月单月154.5万辆，同比跌幅扩大至20%。与此同时，新能源渗透率在5月突破63%创历史新高，6月进一步攀升至约63.6%。大盘下行与结构性升级并行，成为这半年最鲜明的底色。

显然，中国车市2026年“期中成绩单”释放的信号让绝大部分车企倍感压力。在整体承压的背景下，头部阵营的排位正在发生剧烈变动。

比亚迪依然守住了销量榜首的位置。6月单月销量首次突破40万辆大关，达到40.34万辆，同比增长5.46%；上半年累计销售180.85万辆，单月销量突破40万辆的里程碑意义不容忽视。海外市场正在成为比亚迪最确定的增长来源——6月出口17.53万辆，环比增长9.1%，出口占比突破43.5%，创历史新高。王朝、海洋系列贡献了34万辆基础销量，方程豹、腾势、仰望则在越野、高端家用、超豪华细分赛道各自卡位，多品牌矩阵已实现全价格带覆盖。

吉利汽车上半年累计销量142.3万辆，创同期历史新高。6月单月24.08万辆，连续4个月实现同环比双增长。新能源表现尤为突出——6月新能源销量16.14万辆，同比增长32%，渗透率达67%；上半年新能源累计79.95万辆，同比增长10%。

海外市场是吉利这半年最大的变量：6月出口10.29万辆，同比增长157%，首次突破单月10万辆大关；上半年出口累计47.42万辆，同比增长158%，已超过2025年全年出口总量。其中新能源产品出口27.72万辆，同比激增585%。

奇瑞集团上半年累计销售135.75万辆，同比增长7.7%，创同期新高。6月单月25.66万辆，同比增长9.8%。奇瑞的海外优势依然突出——上半年出口约94.4万辆，同比大增71.5%，海外销量占比超过七成。新能源转型同样提速，上半年新能源车型销量突破47.5万辆。燃油车、新能源、海外市场形成稳定三角结构，帮助奇瑞在国内价格战的冲击下保持了一定的经营弹性。

长城汽车上半年累计销售58.39万辆，同比增长2.48%。其中，欧拉品牌6月销量1.08万辆，同比增长229.15%，成为不少人关注的焦点。

新势力阵营的排位同样发生了剧烈变化。零跑汽车上半年累计交付35.64万辆，在新势力中断层领先。6月单月交付9.33万辆，同比增长95%。鸿蒙智行上半年全系累计交付约24万辆，累计交付突破143万台。

在传统车企孵化的新品牌中，极氪表现突出，上半年交付17.83万辆，同比增长97%，全年目标完成率已过半。极氪7X、极氪猎装等车型全球畅销，助力极氪品牌登顶中国香港、马来西亚等多个地区豪华纯电销冠。截至目前，极氪品牌全球累计交付超82万辆。凭借全栈900V高压架构、浩瀚AI数字底盘等领先的核心技术与BBA(奔驰、宝马和奥迪)展开深度竞争。

合资品牌则延续了份额萎缩的态势。今年1至5月，中国品牌市占率已升至71%，单看5月更达73.8%。合资品牌在电动化转型与价格战的双重夹击下，市场份额持续被蚕食。

汽车行业分析师刘志超直言，这份“期中成绩单”揭示了一个正在加速形成的结构性事实：中国汽车市场的竞争，已经从“增量时代的排位赛”全面转入“存量时代的淘汰赛”。大盘总量在收缩，但新能源渗透率在扩张——这意味着燃油车丢失的份额，正在被新能源车以更快的速度填补。

“对于那些在新能源和海外两条主线上同时发力的车企而言，下行周期中依然可以找到增长空间；而对于转型节奏迟缓、过度依赖单一市场的品牌，压力正在以肉眼可见的速度累积。”刘志超补充说。

值得注意的是，上半年多数车企的年度目标完成率仅在三成左右。下半年的竞争只会更加激烈。当价格战打到边际效应递减，当新能源渗透率突破60%之后进入深水区，决定位次的将不再是简单的产能和渠道，而是技术迭代的速度、海外市场深耕的深度，以及品牌在消费者心中建立的“护城河”。