【私募调研记录】长见投资调研盛美上海
根据市场公开信息及11月19日披露的机构调研信息，知名私募长见投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）盛美上海 （上海长见投资管理有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：存储订单占比高于逻辑，交付周期约6个月。截至2025年9月29日，公司在手订单约90.72亿元，同比增长34.10%。清洗设备在3D NND基本全覆盖，Ultra C wb设备升级提升竞争力。SPS技术应用于逻辑28nm及DRM 10nm节点。高温硫酸清洗性能达19nm颗粒水平，目标进一步降至13nm。超临界CO2干燥设备CO2用量节省40%以上。炉管设备已有18家客户，电镀、LPCVD、PECVD等新设备将放量。预计毛利率维持在42%-48%。客户国产设备使用比例有望提升，公司推进产品出海。先进封装需求扩张，面板级封装成趋势。中美会计准则差异致利润数据不同。预计明年中国市场稳健发展，2026年业绩预测将于次年1月披露。
机构简介：
长见投资成立于 2015xa0年初，于 2015xa0年4xa0月获得中国证券基金业协会私募投资基金管理人资格，2017xa0年2xa0月成为中国证券投资基金业协会观察会员。 长见投资秉承基本面驱动的投资理念，以"智者长见"的信念，追寻市场的本源。依托扎实的研究，寻找股票、商品及海内外市场的投资机会，通过多种投资工具，创造稳健、合理的投资业绩。长见投资通过有效的激励机制，汇集了一批经验丰富、业绩优异的投资精英，秉持相互认同的投资理念，通力合作，以实现我们为客户实现卓越价值的愿景。
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