【私募调研记录】国晖投资调研盛美上海_大众消费

【私募调研记录】国晖投资调研盛美上海

创始人

2025-11-20 08:39:00

根据市场公开信息及11月19日披露的机构调研信息，知名私募国晖投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）盛美上海（深圳市国晖投资有限公司参与公司业绩说明会）

调研纪要：存储订单占比高于逻辑，交付周期约6个月。截至2025年9月29日，公司在手订单约90.72亿元，同比增长34.10%。清洗设备在3D NND基本全覆盖，Ultra C wb设备升级提升竞争力。SPS技术应用于逻辑28nm及DRM 10nm节点。高温硫酸清洗性能达19nm颗粒水平，目标进一步降至13nm。超临界CO2干燥设备CO2用量节省40%以上。炉管设备已有18家客户，电镀、LPCVD、PECVD等新设备将放量。预计毛利率维持在42%-48%。客户国产设备使用比例有望提升，公司推进产品出海。先进封装需求扩张，面板级封装成趋势。中美会计准则差异致利润数据不同。预计明年中国市场稳健发展，2026年业绩预测将于次年1月披露。

机构简介：

国晖投资擅长从宏观角度审视国际局势、经济格局、行业周期。长期致力于研究和寻找市场的运行规律。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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