无锡交通产业集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价3.5%区域_网商电商

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2025-11-20 12:16:22

久期财经讯，无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，简称“无锡交通产业集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CNTD Success Company Limited

维好协议和股权购买承诺协议提供人(公司)：无锡市交通产业集团有限公司

公司评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

交割日：2025年11月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发改委证书，对其现有的离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中环国际证券、中国银河国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、东吴证券香港、中泰国际

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