股掌柜研究：全球AI资本开支巨大，科技主线未变！_网商电商

股掌柜研究：全球AI资本开支巨大，科技主线未变！

创始人

2026-06-27 04:38:01

【盘面回顾】

三大指数大幅调整，沪指跌2.26%，深指大跌3.44%，创指大跌4.07%。两市较昨日缩量400亿元，成交3.55万亿元。仅教育、电子化学品、光学光电子板块上涨，锂电池、通信设备、保险、化学制药、工业金属等板块领跌。半导体延续强势，有研硅、富创精密、柏诚股份、彤程新材等涨停。电子板块，凯盛科技、莱宝高科、信濠光电等涨停。商业航天涨势较佳，中国卫星、铖昌科技、航天动力涨停，电科蓝天等大涨。化工板块，宏柏科技、红星发展、国泰集团等涨停。专用/通胀设备，亚威股份、金帝股份、陕鼓动力涨停。电力板块，节能风电、龙源电力等涨停。光伏设备，TCL中环、双良节能涨停。消费板块，百润股份、国投中鲁、千味央厨等涨停。或受美元加息升温、AI泡沫质疑再起，获利盘加速兑现；但我们股掌柜团队认为全球AI资本开支巨大，科技主线未变，静待中报验证后的机会。聚焦业绩确定与政策受益方向，因回调充分，可分散低吸优质标的，风险可控。

【行情解析】

半导体：政府工作报告中，集成电路首推为支柱产业。自主可控、国产替代潜力大。涨势依然强劲，或有补涨机会；但短期波动偏大，且中报预告将至，谨慎博弈。

商业航天：“航天强国”战略引领，亦为支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。国内卫星密集发射、可回收技术终将突破；可酌情低吸、中线布局。

锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、反内卷政策，供需反转致锂盐与材料价格回升。企稳反弹再度调整，中报行情仍值期待。

【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。】

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