
中国金融发展发布公告,公司全资附属中国集成(香港)拟收购GNW Capital Limited(目标公司)45%股本,交易对价人民币3425.3万元,全部以发行代价股份支付。按0.5港元/股发行7878万股,该价格较公告前市价存在折让。

目标公司目前为集团间接非全资附属,公司现持有其51%股权;交易完成后持股将提升至96%,剩余4%由第三方GNW Power Limited持有。卖方为目标公司主要股东,本次交易构成须予披露的关连交易,需要独立股东于特别股东大会批准。
代价股份将根据特别授权分阶段发行,附带业绩对赌,卖方承诺溢利保证期内目标公司合计净利润不低于4813.1万元,同时设置两年禁售安排。公司已设立独立董事委员会,聘任富域资本作为独立财务顾问,相关通函将于9月21日前寄送给股东。
目标公司主营储能产品研发销售,业务布局海外市场。本次交易尚有联交所上市审批、股东大会表决等多项先决条件,交易未必落地,提醒投资者审慎交易。