过去几年，AR的讨论还停留在“有没有未来”的阶段。现在，政策直接抛出现实问题：能不能大规模落地？

2026年初，工业和信息化部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确提出推动AR/VR可穿戴设备、脑机接口等新型终端在工业巡检、远程医疗等典型场景的产业化和商业化。关键词变了——规模化、商业化、典型场景、终端生态。AR不再停留在展示或概念验证，而是被纳入制造业的生产体系。

AR进入“终端”时代，考核逻辑彻底变了

一旦进入“终端”语境，AR不再考察算法多聪明，而是几个现实问题：

穿戴够轻便吗？能否持续佩戴？

显示够稳定吗？在复杂环境下是否可靠？

良率够高吗？能否规模化部署？

这些问题最终都指向一个核心能力——光学显示系统。正因为如此，AR行业分层趋势愈发明显。

光波导决定消费级AR能否真正落地

无论消费端还是工业端，AR路线正在迅速收敛。Birdbath 等方案还能阶段性使用，但面向长期佩戴、规模化生产的AR设备几乎无一例外回到光波导。它直接决定了设备的体积、重量、显示一致性，以及降本潜力。

光波导路线内部也在分化：

表面浮雕光栅(SRG)：工艺成熟，但物理接触制造带来寿命、光效和一致性瓶颈；

偏振体全息光波导（PVG）：从设计之初就针对消费级终端，可控性强、工艺稳定、适合量产，但前期投入和材料要求高。

谷东智能：为消费级厂商提供核心光学方案

消费级AR眼镜长期受制于光学模组成本与复杂性：光学模组占整机成本近40%，光机与光波导既是性能核心，也是量产难点。这直接导致多数产品“好看难用、难量产、难降价”。

谷东智能的策略很清楚：专注为消费级厂商提供最优光学方案，推动产品落地。

国内首家掌握二维全彩阵列光波导和PVG光波导双路线技术；

PVG路线从设计之初面向消费级终端，兼顾轻薄、显示性能和可量产性；

工业级验证确保技术成熟可靠，光学一致性、系统稳定性和批量交付能力达到工程标准。

关键节点：2025年9月中国光博会。谷东智能与光峰科技联合发布“LCoS + PVG光波导一拖二方案”：单光机驱动双目显示，将整机成本降至1500–2000元区间。现场签约1万台订单，并成为展会焦点，标志着消费级市场对PVG方案的关注与认可，也证明千元级AR眼镜量产可行。

更重要的是，谷东已建成全球首条20万片级PVG光波导12寸晶圆自动化生产线，实现工艺、产线全链路自研。单片光波导成本降至10–30美元，单片镜片有望逼近百元级，为消费级厂商提供可靠、可量产的底层部件，显著提升AR眼镜落地的可行性。

中研普华数据显示，2024年国内工业AR B端市场中，谷东智能份额超过35%，位居第一。这意味着，公司在工业级场景积累的光学能力和工程经验，直接转化为消费级技术解决方案的竞争力，为整机厂商提供了可复制、可落地的核心能力，也成为投资机构关注的价值信号。

工程能力决定消费级AR分水岭

光波导的难点从来不是“能不能做出来”，而是能否规模制造。谷东智能已经完成全链路闭环：

关键材料实现自研，成本仅为进口方案约1/10；

曝光工艺优化，大幅降低能耗；

自动化生产线建成，单片成本下降60–90%。

政策推动AR作为新型终端，趋势清楚：真正能支撑消费级落地的，是那些掌握核心光学路线并经过工程验证的厂商。谷东智能正是这样一家企业，双路线储备 + 工业验证 + 面向消费级PVG的自研能力，形成独特护城河。

结论：消费级AR的真正分水岭已经到来

政策已给方向，AI正在放大终端价值，但谁能留下，取决于工程能力：

谁能把关键部件做到工业级可靠？

谁能支撑整机厂商快速量产？

谁能让AR真正进入消费级市场？

在这个阶段，谷东智能及类似厂商正显露出时间和战略布局带来的优势。当AR被要求“真上产线”，行业的分层也终于到来。