早盘，CPO概念板块表现活跃。板块内2只个股涨停。光库科技20CM涨停，天孚通信涨超19%，太辰光涨超16%，仕佳光子涨超13%，长芯博创、德科立、联特科技涨超10%。

消息面上，黄仁勋直言AI建设还有七八年路要走。最近一周亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。

工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。

相关行业：

光模块制造：CPO技术是光模块产业的重要升级方向，随着AI算力需求爆发，800G、1.6T等高速率光模块出货量持续提升，CPO光模块凭借低功耗优势将逐渐成为市场主流，具备CPO技术储备的光模块厂商将直接受益于行业升级红利，迎来业绩增长的黄金期。

光电共封制造：CPO技术核心在于光电芯片与交换芯片的共封集成，对封装工艺精度和良率要求极高，具备先进光电共封技术与量产能力的企业，将在CPO产业化进程中占据竞争优势，随着CPO产品规模上量，这类企业将充分释放产能，获得可观的收益增长。

高速光芯片：CPO模块需要高性能光芯片作为核心组件，随着CPO产品从实验室走向商用市场，高速光芯片需求将快速扩容，拥有高速光芯片自主研发能力的企业将打破海外技术垄断，充分受益于产业链需求提升，实现营收与利润的双重增长。

产业链公司：

中际旭创：公司在CPO等领域已有技术布局，并将协助重点客户定制化开发相关产品，在高速光模块领域拥有深厚技术积累，绑定海外核心客户，是全球AI算力基建的重要供应商，将充分受益于CPO产业发展带来的订单增量。

通富微电：2025年在光电合封领域的技术研发取得突破性进展，相关产品已通过初步可靠性测试，后续将根据客户及市场需求推进产品落地，凭借先进的封装工艺能力，有望在CPO封装赛道抢占市场份额，打开全新业绩增长空间。

天孚通信：较早开展CPO配套产品的布局，公司CPO相关新产品目前进展正常，将与客户保持紧密沟通配合，根据客户要求持续推进产品研发，在光通信精密元器件领域拥有领先优势，将充分受益于CPO产业发展浪潮。