建议轻指数重个股，沿春节消费与科技主线布局
长沙晚报掌上长沙2月10日讯（全媒体记者 周丛笑 通讯员 张昊轩）10日市场早盘窄幅震荡，三大指数小幅下跌，沪深两市半日成交额1.39万亿元，较上个交易日缩量973亿元。盘面上热点快速轮动，全市场超2800只个股下跌。从板块来看，传媒板块持续走高，分散染料概念反复活跃，PCB概念震荡拉升。下跌方面，商业航天概念震荡走弱。截至午盘收盘，沪指跌0.02%，深成指跌0.02%，创业板指跌0.14%。
机构观点方面，兴业证券认为，数据中心中MPO占比有望进一步提高，MPO是高密度光互联的核心无源器件，在AI时代数通市场逐渐成为MPO的重要增量场景。预计全球MPO市场规模将从2024年的7.41亿美元增至2030年的15.92亿美元，年复合增长率为13.6%。MPO在电信市场主要用于长距离传输，而在数通市场则用于光模块互联、主干光缆连接及带宽升级等场景。随着AI需求的增加，数据中心使用的MPO占比有望进一步提高。MPO在AI带宽提升背景下迎来量价齐升机会，同时受益于CPO方案并有望向服务器机柜内渗透。
板块上，近期光通信板块景气度全面爆发，AI算力与政策基建双轮驱动，行业进入量价齐升的黄金成长周期。行业端，全球AI算力集群扩容带动800G/1.6T高速光模块需求井喷，北美云厂商资本开支高增，国内运营商集采放量，光纤光缆量价齐升。技术上，LPO/CPO迭代加速，封装与材料环节升级，产业链高端化与集中度同步提升，龙头订单饱满、盈利弹性显著增强。宏观上，产业高景气与资金偏好共振，叠加技术展会、产品迭代与业绩兑现，光通信正迎来政策、需求、技术、供需四重红利，成长确定性与爆发力持续凸显。
行情方面，早盘呈结构性分化、缩量震荡，三大指数小幅回升，节前资金兑现意愿上升，风格高低切换，权重托底、成长休整，短期指数承压。建议轻指数重个股，沿春节消费与科技主线布局。