7月16日,深圳嘉立创科技集团股份有限公司(简称“嘉立创”)披露招股意向书,正式启动深交所主板发行。国泰海通证券担任保荐人及主承销商。
嘉立创成立于2006年,最初从PCB打样业务起步,随后将业务延伸至电子元器件购销、电子装联(PCBA)、工业软件以及机械加工等领域。
与以线下大客户和中大批量订单为主的传统PCB企业相比,嘉立创主要通过线上平台服务样板、小批量、多品种的长尾需求。公司利用智能拼板和数字化排产系统,将大量规格不同的小额订单组合生产,并将EDA/CAM软件、PCB制造、电子元器件购销和PCBA纳入同一业务体系。报告期内,公司线上交易占比超过90%,平均订单金额约500元,可日均处理两万多份不同规格的PCB订单。
截至2025年末,嘉立创在线自助下单网站注册用户超过950万,2025年付费用户超过130万,全年处理订单超过2,100万单,服务范围覆盖180多个国家和地区以及千余所国内外高校和科研机构。
招股书显示,2023年至2025年,嘉立创营业收入分别为67.48亿元、80.00亿元和102.87亿元;归母净利润分别为7.38亿元、9.98亿元和13.01亿元;扣非归母净利润分别为6.63亿元、9.10亿元和12.23亿元。
嘉立创本次IPO拟使用募集资金42亿元,投向高多层印制线路板产线、PCBA智能产线、研发中心及信息化升级、智能电子元器件中心及产品线扩充、机械产业链产线等五个项目。
其中,高多层印制线路板产线建设项目拟使用募集资金12亿元。公司计划通过该项目扩大高多层、高频高速等PCB产品产能,进一步覆盖人工智能硬件、高端工控等应用领域。
嘉立创最初由袁江涛创立。2012年,丁会响通过增资进入公司,并于次年将部分股权转让给兄长丁会。2021年,为整合PCB中大批量业务并解决潜在同业竞争,嘉立创以1.30亿元现金收购丁会、丁会响控制的深圳中信华旗下三家公司;同年,公司又以换股方式作价16亿元收购立创电子100%股权,将电子元器件分销业务纳入上市主体。
目前,丁会担任公司董事长,袁江涛担任董事、总经理,丁会响担任董事、副总经理,三人为公司共同实际控制人。发行前,袁江涛直接及间接持有公司35.00%的股份,丁会、丁会响分别持有26.25%,三人合计持股87.51%。
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