抖音在月度使用总时长上首次超越微信，字节跳动旗下应用矩阵在中国移动互联网的"时间争夺战"中确立领先地位。

野村证券援引QuestMobile数据，2026年7月，抖音月度使用总时长同比增长29%，以19.4%的时间份额首次超越腾讯微信的18.8%，成为中国使用时长最长的应用。字节跳动旗下五款应用——抖音、抖音极速版、红果短剧、今日头条及番茄免费小说——合计占据中国移动互联网前50大应用时间份额的40.9%，较2025年7月的33.6%大幅提升，远超腾讯阵营的29.1%。

这一数据对互联网行业的投资逻辑具有直接影响：字节跳动在内容消费领域的渗透持续深化，而腾讯在社交及内容生态的时间份额正面临持续压力。与此同时，各大互联网巨头的竞争战场正加速向AI办公助手领域转移。

抖音超越微信：DAU差距仍大，时长增长驱动不同

野村援引QuestMobile数据指出，抖音月度使用总时长的29%同比增幅，由日活跃用户数（DAU）19%的增长与每DAU日均使用时长（DTSD）8%的增长共同驱动。微信月度使用总时长同比增长3%，主要依赖DAU 3%的同比增长支撑。

在用户规模上，微信仍保持绝对优势。微信DAU为9.31亿，抖音DAU为7.14亿，两者差距依然显著。这意味着抖音在使用时长上的反超，主要来自单用户使用深度的持续加大。

在月活用户渗透率方面，微信以90.2%的渗透率排名第一，抖音以80.6%位居第二。

QuestMobile数据同时显示，2026年7月，中国月活智能手机用户数（MAS）同比增长1.3%至12.8亿，近几个月保持稳定。移动互联网月度使用总时长同比增长8.8%，较上月8.6%的增速小幅加快。

字节系矩阵：短剧强势崛起，免费小说增速趋缓

字节跳动旗下短剧应用红果短剧的表现尤为突出。据野村援引QuestMobile数据，7月红果短剧DAU达1.68亿，同比增长107%，环比增长8%，月度使用总时长同比增幅高达157%。红果短剧DAU已超过腾讯视频、优酷、芒果TV及爱奇艺四家长视频平台DAU的总和。

长视频平台普遍承压。爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV的月度使用总时长分别同比下降27%、31%、47%和24%，DAU亦相应录得不同程度下滑。

红果短剧近期还推出了专注于AI动画短剧的子应用"红果AI动画剧"，7月DAU环比增长37%至1600万，显示出快速获客势头。

与此同时，字节跳动旗下免费阅读应用番茄免费小说的增速出现放缓迹象。7月其DAU同比增长6%至1.44亿，较6月8%的同比增速有所回落。野村认为，这可能意味着经历多年快速扩张后，该应用用户增长已接近天花板，来自AI动画短剧的竞争也对文学类应用形成分流压力。

AI竞争轴心转移：从聊天机器人转向办公助手

野村指出，中国互联网巨头的AI竞争重心正从AI聊天机器人加速转向AI办公助手。

据QuestMobile数据，字节跳动旗下Doubao维持中国AI聊天机器人赛道DAU第一，7月DAU为1.68亿，同比增长3.6倍，但环比增速降至持平，终结了自2025年8月以来的连续增长势头。野村认为，这一信号表明AI聊天机器人领域的竞争热度有所降温。

在AI办公助手布局上，阿里巴巴将QoderWork、MuleRun及悟空整合为QwenWork，依托钉钉触达企业工作流；腾讯将WorkBuddy定位为通用AI办公助手旗舰产品，并逐步与微信、企业微信、腾讯文档及腾讯会议整合；字节跳动于8月25日正式推出豆包Work，同时将飞书产品团队与豆包合并，飞书销售团队并入火山引擎。

在传统办公应用层面，据QuestMobile数据，钉钉7月DAU约7700万（同比下降1%），企业微信DAU同比增长9%至7200万，与钉钉的差距持续收窄；飞书DAU同比增幅最高，达51%至1000万，但基数相对较小。